CFPと1級FP技能士との違い

社会保険や金融、また税金不動産等に関し、様々な知識を持った上でお客様に対し資産運用などのアドバイスを行うことができる資格をAFPと言います。ではこのAFPと、FPと呼ばれるファイナンシャル・プラニング2級の技能士の異なる点について挙げてみましょう。

AFPと2級FP技能士になるには、AFP資格審査試験を兼ねた2級FP技能検定試験に合格した上で、AFPとして日本FP協会に登録することが必要となります。

ですから、日本FP協会にAFPとして登録しなければ、2級FP技能士の資格に限定されるのです。

CFPの場合には、日本FP協会においての資格となっています。そして1級FP技能士の場合には、金融財政事情研究会の資格となっているのです。また、試験内容についても異なります。

CFPの場合、CFP資格審査試験を受け、試験の結果6科目合格する必要があります。そして学科試験及び実技試験、両方の合格が必要となるのが1級FP技能検定になりますが、例外として、1級FP技能検定の学科試験が免除される場合があります。それは、CFP資格を保有している上に、CFPにおいて全科目合格している場合になります。

1級FP技能検定の学科試験は、初めて受験する方は受ける資格がありません。

2級FP技能検定において合格している場合、若しくは5年以上実務を経験した事がある場合、実務経験が1年以上ある、金融渉外技能審査において2級に合格した場合に初めて受験資格があるのです。

そして、1級FP技能検定の実務試験についても、誰でも受験出来る訳ではないのです。受験資格があるのは、1級学科試験に合格した場合、実務経験が1年以上ある上にFP養成コースを修了している場合、CFPの資格を持っており尚且つCFP全科目に合格した場合になります。

金融財政事情研究会により実施されているのが、FP養成コースなのです。

では、1級FP技能検定の実技試験というのは実際にどのような内容となっているのでしょう。面接では、設例課題を基本として行われ、面接においてファイナンシャル・プランナーとしてふさわしい技能があるか否かが審査され、審査委員は数人居り、対面した上での口述試験なのです。

また、実技試験がいつ行われるのかというと、学科試験の合格発表があってから、約半年後になります。

つまり、1級FP技能検定における実技試験では、CFPの試験と同じく、1級FP技能士になった場合、顧客に対して豊富で正しい知識を持っている上に、きちんと的確なアドバイスを提供できるか否かを見極めているのですね。

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